汇丰还指出，CoreWeave对微软作为客户和英伟达作为GPU供应商的过度依赖是潜在的长期弱点。分析师表示：“由于英伟达是CoreWeave唯一的GPU供应商，我们认为CoreWeave在议价方面几乎没有主动权。”“我们认为英伟达有意支持挑战传统超大规模云服务商的对手，以增强GPU租赁市场的竞争格局。” ...

这周完全没有时间发呆，做饭，带玩，辅导功课，做义工，每个轨道转换，转不过来。 昨日想好了，把英伟达概念股，持仓互换一些，心大了，辅导两篇作文，脑子就回不到股票轨道。 有孩子的生活，我觉得辅导作业比挣钱重要，早晨，我让家里这位去陪学习，这人直接回答：不去，我才不管。

汇丰予人工智能云服务商CoreWeave (CRWV.US)“减持”评级，目标价仅为32美元，这一目标价较该股周四收盘价低了76%。该行给出的原因是，回报相对较低、缺乏差异化竞争优势以及对微软 (MSFT.US)和英伟达 (NVDA.US)的高度依赖。

[微笑]虽然台积电全年营收按美元计，预期增长由26%上调至30%。不过汇率风险就不是台积电一家能左右的。毕竟企业75%的成本以新台币支付。 [笑而不语]换言之，新台币每升值1%，营收增长速度下降1%，毛利率也会下降0.4%。 按川普的风格，新台币下半年还有5%的升值空间。与其说沽空台积电，最核心就是赌汇率升值预期。